Nesse filme ambientado no Rio de Janeiro, muitos jovens que cresceram juntos tomam rumos diferentes em sua vida adulta, um deles é João que envereda no mundo da droga e do tráfico internacional. Totalmente sem rumo, os eventos que ocorrem no filme o levam ao fundo do poço. Preso e pobre, ele acaba se recuperando nas celas de um manicômio.
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